Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему нужно как-то продержаться пару месяцев, и он ищет хоть какой-то заработок.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику для изысканной публики. Маршрут его концертов пролегает по южным штатам. Там ещё свежи памятью старые порядки, разделение между белыми и чёрными.
Ширли понимает, что одному в такое путешествие отправляться рискованно. Ему требуется не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присмотреть за безопасностью, да и просто помочь в непредвиденных ситуациях. Так их пути пересекаются.
Тони и Дон. Два абсолютно разных мира. Один говорит громко и прямо, другой — сдержан и аристократичен. Им предстоит долгая дорога в одном автомобиле, через города и веси, где законы и обычаи порой кажутся отголоском другого времени. Эта поездка, начавшаяся как деловое соглашение, постепенно превратится во что-то большее. Она не пройдёт бесследно — каждый из них к концу пути станет немного другим человеком.